קאטלר ורוג'ר מתווכחים על העתיד של אס-סי-אנד-פי. מייג מוכנה לוותר על חיי הנישואין וטד מאבד שליטה. בטי מארחת משפחה של חברה ותיקה ורוג'ר מאבד חבר קרוב, כל זאת בד בבד…

דון מתמודד עם החזרה למשרד ועם הכללים שנכפו עליו. פגי צריכה לפקח על דון כשהיא משתלטת על הניהול של חשבון חשוב, ורוג'ר מנסה להחזיר את מרגרט שברחה מהבית והצטרפה לקומונה…

בפרק סיום העונה, כשהחיים האישיים והמקצועיים של דון קורסים סביבו, הוא מחליט להחליף מקום ולעבור ללוס אנג'לס. אך להפתעתו הוא מגלה שטד, שמנסה להציל את נישואיו ולהתרחק מפגי, הגיש בקשה…

דון חש ברע בטקס האזכרה לאמו של רוג'ר סטרלינג, שמתקשה לחוש משהו בעקבות מות אמו. בינתיים, הקמפיין שדון מציע למלון בהוואי לא מוצא חן בעיני הלקוחות, ופגי מוצאת פתרון לקמפיין…

בפתיחת העונה השישית, דון מבלה בהוואי עם אשתו במסגרת קמפיין חדש לבית מלון, והופך לשושבין כמעט בעל כורחו. בינתיים, רוג'ר מקבל חדשות רעות, ופגי מקבלת טלפון מאוחר בלילה שהקמפיין שהכינה…

כולם עוסקים בהתנקשות בחייו של הנשיא קנדי. פגי שומעת על זה כשהיא מבלה בסקס של אחר הצהריים עם דאק, בטי שומעת על זה בבית עם הילדים, ודון מבחין בכך בהמולה…

דון מובא כדי להציל מסע יחסי ציבור שכרוך בהריסת תחנת פן בניו יורק כדי לבנות את המדיסון סקוור גרדן. בטי מתווכחת עם אחיה בעניין הטיפול באביה המדוכא. פגי יוצרת קשר…

בטי, שמאוכזבת מדון, הופכת לאימא מזניחה; מבקשת מהבת לערבב קוקטיילים. העסקה של דאק עם "אמריקן איירליינס" מתבררת כברווז מת. פיט קמפבל, שאבא שלו נהרג בהתרסקות מטוס של החברה, לא מצליח…

אריק מגיע לבצע את פקודתו של המאסטר שלו, ומפתיע את סוקי השבוייה. סאם מגלה משהו מבעית שמעמיד אותו בסכנה, וג'ייסון משלם את חובו לערפדים.

במהלך חקירת מקרה טביעה, ניק והאנק מגלים קבוצת וסנים שחיים במים. רוזלי עוברת לגור אצל מונרו. רנארד מגלה את האמת על התינוק המלכותי.

לאחר גילוי גופתה של אישה מבוגרת נראה שהרצח שלה קשור לחקירה לא מפוענחת מהעבר. בונז כועסת על אביה שלא גילה לה על בעיה רפואית שהייתה לו.

ג'קס וחברי המועדון נוסעים למפגש פסגה עם שאר הסניפים של צפון מערב קליפורניה, כדי להודיע להם שהם פורשים מעסקי הסחר בנשק. בדרך עוצרים אותם שוטרים מושחתים בעיירה בשם עדן.

הנער ג'ייסון מקיין יוצר קשר עם ניק ואומר לו שהוא בסכנה שעומדת להתרחש. ד"ר לנגסטון והרוצח הסדרתי, נייט האסקל, מתחילים מלחמת עצבים באולם בית המשפט בו לנגסטון חייב להעיד. חבלן…

השחקן הראשי בהפקת תיאטרון מקומית מת בערב הפתיחה, והצוות נקרא למקום. בינתיים, ג'יין מקווה לקבל עוד מידע לגבי רד ג'ון מאדם הנמצא בתרדמת.