במהלך חקירת מקרה טביעה, ניק והאנק מגלים קבוצת וסנים שחיים במים. רוזלי עוברת לגור אצל מונרו. רנארד מגלה את האמת על התינוק המלכותי.

לאחר גילוי גופתה של אישה מבוגרת נראה שהרצח שלה קשור לחקירה לא מפוענחת מהעבר. בונז כועסת על אביה שלא גילה לה על בעיה רפואית שהייתה לו.

ג'קס וחברי המועדון נוסעים למפגש פסגה עם שאר הסניפים של צפון מערב קליפורניה, כדי להודיע להם שהם פורשים מעסקי הסחר בנשק. בדרך עוצרים אותם שוטרים מושחתים בעיירה בשם עדן.

הנער ג'ייסון מקיין יוצר קשר עם ניק ואומר לו שהוא בסכנה שעומדת להתרחש. ד"ר לנגסטון והרוצח הסדרתי, נייט האסקל, מתחילים מלחמת עצבים באולם בית המשפט בו לנגסטון חייב להעיד. חבלן…

השחקן הראשי בהפקת תיאטרון מקומית מת בערב הפתיחה, והצוות נקרא למקום. בינתיים, ג'יין מקווה לקבל עוד מידע לגבי רד ג'ון מאדם הנמצא בתרדמת.