יום החתונה של ג'ס וניק מגיע והם מחליטים לבלות ביחד את הלילה שלפני, למרות שכולם מזהירים אותם שזה עלול להביא להם מזל רע.

ג'ס מרגישה שממדרים אותה מפגישות בעבודה בגלל שהיא אישה, בזמן שניק צריך לחשוב על רעיונות לספר חדש ושמידט לא מצליח לישון בגלל הבת שלו.

שלוש שנים חלפו, שמידט וסיסי מגדלים בת, מערכת היחסים של ג'ס וניק חוזרת להיות רצינית והזוגיות של ווינסטון ואלי עומדת להשתנות.

ניק לוקח את ג'ס לארוחת ערב, אך השניים חלוקים בדעותיהם לגבי האם מדובר בדייט. בינתיים, ווינסטון ושמידט דואגים שהדינמיקה בין החברים תשתנה לעד במידה וניק וג'ס יתחילו לצאת האחד עם…

ג'ס מודאגת מכך שבינה לבין ראסל אין תשוקה לוהטת. בינתיים, סיסי לא מוכנה להודות ברגשותיה האמיתיים כלפי שמידט ומעודדת אותו לצאת עם שותפתה לדירה, ואילו ניק מתעל את האנרגיות שלו…

ג'ס מזמינה את ראסל לבלות את הסופ"ש אצלם בדירה. ניק מתחנף אליו, שמידט מתחקר אותו, אך בסוף כולם משתכרים ועושים חיים. בינתיים, וינסנט מתקבל לעבודה בתור העוזר של שדרן הרדיו…

ג'ס וראסל יוצאים לדייט, אך לא הכל הולך חלק בין השניים. בינתיים, חבר של ניק לוקח אותו למסיבה של סטודנטיות, וינסטון מתחרט שאמר לחברה שלו שהוא רוצה ספייס , ושמידט…

וינסטון טוען ששמידט הביך אותו בפני החברה שלו במהלך משחק טריוויה, ומנסה להפגין את חוכמתו, אבל זה לא כל כך הולך לו… בינתיים, ג'ס מתעמתת עם ההורה של אחת התלמידות…

אנדי, מאיה ודין מגיבים לקריאה ומוצאים אישה פצועה עם שיכחון. סאליוון לוקח את בן וג'ק לביקור בית שמתגלה כמורכב יותר מהצפוי. ריאן מופתע ממפגש עם אדם קרוב לו.

בעקבות הסופה, גורלם של אנדי וסליוואן עדיין לא ידוע כשהם לכודים ברכב הפוך. הצוות מתעמת עם ג'ק על מצבו הנפשי. הכבאים במרוץ נגד הזמן למצוא את חברי הצוות שלהם.

עד שריאן מסכים לדבר עם אביו וליישר עימו את ההדורים, גרג טאנר מגיע לביקור בתחנה ומותיר אותו המום. קפטן סאליבן ממשיך במאמציו להגיע לליבם של אנשי הצוות ומגייס עזרה ממקור…

סאליבן מקצה לכל אחד מחברי הצוות מיומנות מיוחדת שעליו ללמוד. ראיין נאלץ להמודד עם עברו בזמן שסאליבן, אנדי ומאיה נקראים לטפל באש שמשתוללת בבניין נטוש.

רוג'ר וסטן מנסים לשחזר יין נדיר ששתו בטעות. השניים נקלעים לריב ורוג'ר בורח לאחר שסטן לא מוכן להודות שאכפת לו ממנו. סטיב מגלה שג'ף ובארי מעולם לא נפגשו.

תושבי העיר לא מגלים עניין בבחירות למועצה ולא מתרגשים מהדיווחים של בוורלי, אז קאי מחליט שהכת צריכה לעלות מדרגה ולדלל את חברי הכת שלא באמת מסורים.

אלי מואשמת בגזענות ופעולות נקם לא מאחרות לבוא והיא בטוחה שהריסון ומדו אחראים לכל מה שקורה לה.

בימים שלפני הבחירות, שורשי הכת של קאי מתגלים, המפגש שלו עם הריסון במכון הכושר, ההשפלה שבוורלי עברה והובילה אותה למוסד לחולי נפש, והמפגש הראשוני בין אייווי לווינטר.

פיונה מחליטה לעשות הפלה בעצמה, כדי לתת דוגמה לדבי, אך פרנק מעודד את דבי לשמור את התינוק שלה. ליפ מסדר לאיאן עבודה במכללה שבה הוא עובד.

ילדי גלאגר הצעירים התבגרו בן לילה: דבי חוששת שנכנסה להיריון, קארל נאלץ לשלם את חובו לחברה ואפילו ליאם הקטן לא טומן ידו בצלחת. במקביל, הרומן בין פיונה והבוס שלה ממשיך…

פיונה לא מצליחה לשכנע את דבי לעשות הפלה, ואז מגלה שהיא בהריון בעצמה. איאן מתפטר מהעבודה במסעדה. פיונה מגלה ששון משתמש בסמים.

פיונה מתאחדת מחדש עם גאס אחרי שהוא חוזר מסבב ההופעות שלו, אבל היא נאבקת בעובדה שהרגשות שלה כלפי שון הפכו לאהבה. בקוסטה ריקה, לפרנק יש מאבקי אהבה משלו בזמן שהוא…

פרנק נהיה מודאג כשהתנהגותה של ביאנקה נעשית יותר ויותר בלתי יציבה ומסוכנת, אך הוא יעשה כמעט כל דבר כדי להציג בפניה הנאה.

לפרנק יש בדיקה עם הדוקטור המתוחה שלו, שמתמוטטת לאחר קבלת אבחנת סרטן סופני. אחרי שהיא מגלה שהיא אף פעם לא באמת חיה, פרנק מסכים להיות מדריך התיירים שלה לצד העלוב…

פרנק עושה חיים עם ביאנקה, החברה החולה החדשה שלו והדוקטור המתוחה לשעבר שלו, אך היא היא נפטרת ממנו כשהיא חושבת שפרנק עלול לפתח רגשות כלפיה. פרנק, לעומת זאת, חוזר להילחם…

איאן חוזר הביתה מהמוסד הפסיכיאטרי אבל מסרב לקבל את האבחנה הדו-קוטבית שלו או לקחת את התרופה שלו. גאס אומר לפיונה שהוא יוצא לסבב הופעות ושהם צריכים זמן לחוד. פרנק מחלים…

פיונה נזרקת לתוך תהו ובהו מחזרתו של ג'ימי/ג'ק/סטיב, אבל קודם היא חייבת להתמודד עם משבר גדול יותר כשאיאן גונב את התינוק של מיקי וסבטלנה ולוקח אותו לטיול במכונית. בינתיים, סמי…

התכנית של פיונה להכריז על נישואיה בארוחת ערב משפחתית מתעכבת כאשר חברה לעבודה לוקחת מנת יתר של הרואין. בינתיים, פרנק, שהבטיח לסמי קרוון חדש, מתחמק ממנה על ידי הישארות עם…

פרנק מנסה לחזור על צעדיו אחרי משתה ענק כדי לגלות מה הוא עשה עם הסדר הביטוח בעל שש הספרות שלו. בינתיים, גאס מודה שהוא מתאהב בפיונה, ליפ מבקר את אמנדה…

פרנק מנסה להניא את שילה מהצעתן של שתי לסביות שמעוניינות לקנות את ביתה ומתחיל להזהיר את כולם מהעלאת ערך קרבה של השכונה. בינתיים, ליפ מתחיל את היום הראשון בעבודה, קוו…

פיונה מאזנת בין עבודתה לבין הידלקות על הבוס שלה שמבוגר יותר ממנה. בינתיים, ליפ חוזר הביתה כדי לעבוד בתקופת הקיץ, פרנק חושף את המיזם הסודי שהוא עובד עליו, איאן עוזר…

פיבי מזמינה את מוניקה לערב קריוקי בבר הפסנתר של מייק, ומוניקה סוחפת תשואות מהקהל אך לא בגלל יכולות השירה שלה. בינתיים, רוס מנסה להמשיך בחייו כרגיל לאחר שהוא ראה את…

יום ההולדת של רייצ'ל מגיע, וגאווין מופיע למסיבה ונותן לה מתנה מיוחדת. בינתיים, רוס מנסה לשכנע את ג'ואי לא להתחיל עם האומנת החתיכה של אמה, ומייק הורג בטעות את חולדת…

רייצ'ל מגיעה לביקור בעבודה ומגלה שבחור שחצן בשם גאווין מונה באורח זמני לתפקיד שלה, ומבצע אותו באופן מושלם. רייצ'ל מחליטה לחזור מיד לעבודה לפני שיפטרו אותה, וגאווין יחליף אותה באופן…