טילי מבקשת לבצע פרוצדורה רדיקלית בניסיון להציל את סטאמטס. מייקל ממרה את פי הקיסר ומנסה ליצור קשר עם המנהיג המסתורי של מחנה מורדים סמוי.

קפטן גבריאל לורקה מספינת החלל המסתורית 'יו-אס-אס דיסקברי' מיירט את המעבורת של מייקל ומזמין אותה להצטרף למשימה מסוכנת.