רמז מוזר בחדר ריק, מכונית ספוגת דם, תמונה יקרה מאוד ומפציץ מטורף. תוך כדי שהשעון מתקתק, המסך עולה ומתנהל קרב של פיקחות בין שרלוק, ג'ון והזר המעורפל שנדמה כי הוא…

העונה נפתחת בשנת 1922, כחצי שנה לאחר מותו הטראגי של מת'יו כאשר מרי מתקשה להשלים עם מותו. בינתיים, ג'ימי מתעניין באייבי, ואילו קרסון מקבל תזכורת מעברו.