הפנתרים שולחים את ניל ואת קלר להעתיק מידע מכספת במשרד של חברת אבטחה, וניל מוצא את עצמו בקונפליקט מוסרי. פיטר עובד עם סוכן אינטרפול פזיז, המסכן את המבצע שלהם.

ניל יוצא לחפש אחר שלד של דינוזאור מסוג טי-רקס ואחר הביצה שלו במוזיאון הטבע.

ניל ופטריק חייבים לחדור ל-"אודסה הקטנה" כדי לחשוף מעגל הברחה, ומתחזים למקצועני החלקה על הקרח.

ניל מתחזה למשרת כדי לחשוף נוכל המקווה לרשת את הונה של משפחה עשירה.

ניל משתמש בזהות בדויה על מנת לבקר פסיכיאטרית הנחשדת שביצעה מניפולציה על המטופלים שלה, כדי שיבצעו פשעים.

פרק סיום העונה. קאלי וג'ורג' מגיעים להחלטה גורלית. המחליף של וובר מגיע. מטפסי הרים מתאשפזים בבית החולים עם סיפור חשוד. בעלה של הפציינטית האנונימית מגיע לחפש אותה.

אדיסון, שעדיין נמצאת בלוס אנג'לס, מיילדת אישה בהיריון, על אף שלא באה לשם בשביל לעבוד. ברק מרגיש ספקות בקשר לחתונה וג'ורג' מרגיש ספקות בקשר לנישואיו. לסוזן נוצרים סיבוכים ותאצ'ר כועס…

פרק מיוחד ופיילוט של סדרה בכיכובה של אדיסון! – "מרפאה פרטית". אדיסון יוצאת לחופשה בלוס אנג'לס ושוהה אצל חברים בעלי מרפאה פרטית. מרדית מדברת עם אביה. כריסטינה נלחצת מההכנות לחתונה.

אמו של בורק מגיעה אל בית החולים כדי לדבר עם כריסטינה. כריסטינה מתחמקת. ג'ורג' מחליט לספר לקאלי את האמת. קאלי מתקשה בתפקידה החדש. מרדית שוב הודפת את לקסי ואת שפרד.

מרדית מחליטה לצאת עם דרק ופין במקביל. קרב לוחץ על ביילי שתדבר עם איזי. וובר מגלה שקאלי מתגוררת בבית החולים והיא נאלצת לעזוב. כריסטינה פוגשת את אמו השתלטנית של פרסטון.