אריק נכנע לדרישותיו של מלכו. סוקי יוצאת לחפש אחר ג'ייסון, תחת ירח מלא. ארלין וטרי מתמודדים עם אש שיצאה מכלל שליטה. מרני יוצרת מערכת יחסים עם רוחות מהעבר. לאפייט מגיע…
ביל מתערב בענייני המגיה השחורה. סוקי מאמצת את אריק לחיקה. טומי מסבך את סאם. ארלין וטרי מחפשים תשובות בדת. ג'ייסון מחלים בהדרגה. לאפייט וחסוס נוסעים למקסיקו בחיפוש אחר דרך לשלוט…
פיץ, אבי, ג'ייק ואוליביה מנסים להחליט מה לעשות לגבי האנשים המסתוריים שרצחו את ורגס וניצלו את אבי. אוליביה מדמיינת מה יכול היה לקרות אילו סירבה לחבל בבחירות.
פרק הפתיחה של העונה השלישית נפתח בכך ששמה של אוליביה מתפרסם ולאומה נודע שהיא המאהבת של הנשיא. כל הידיים מתגייסות מי כדי להציל את עצמו ומי כדי להציל את אוליביה…
פרק של תהפוכות. כפי שאומר סיירוס: ההיסטוריה מחליטה מי הגיבור ומי הנבל. ובאמת אוליביה עובדת פתאום למען הוליס דויל, ומתקרבת בצעד נוסף לג'ייק והנשיא מקבל קריאת השכמה מאשתו.
המושל קורא לצוות עקרב כאשר בתו נדבקת באופן מסתורי בוירוס קטלני ונותרות לה רק 24 שעות לחיות. המקרה מקבל משמעות עמוקה יותר כשוולטר מקבל מכתב בעניין אחותו.
ג'יין ורפאל מתכננים את טקס ההטבלה של מתיאו, הבשורות של פטרה מותירות את רפאל המום ומבולבל, סיומארה עוזרת לרוחליו להתמודד עם העבר, וג'יין מנסה לקבל החלטה לגבי המשך הלימודים.