לורי הנואשת מחליטה לחזור לניו יורק. קנדי מקבלת הצעה שקשה לסרב לה ווינסנט נפגש עם טומי.

וינסנט נחוש לגלות מי רצח את פרנקי, לורי מנסה לעבוד כחשפנית ופול יוצר קשר עם הוריו של טוד.

לורי מגיע לאודישן בניו-יורק, קנדי מתעמתת עם נשים שמתנגדות לפורנוגרפיה ופרנקי מתעמת עם סוחר סמים.

פרנקי מנסה להפיץ את קלטות הפורנו החובבני שלו מבלי ליידע את רודי וקנדי מתחילה לצאת עם גבר עשיר.

הודאס מתגלה כאיום משמעותי על מכוני העיסוי. אנשיו של ראש העיר החדש מציגים את תכניותיו, וקנדי, לורי והארווי טסים לטקס פרסי תעשיית הפורנו בלוס אנג'לס.

פרנקי מנסה שיטת עבודה חדשה בתאי המציצים, וינס לוקח את אבי לביקור במחוזות ילדותו וקנדי מחפשת דרך להתפתח אמנותית.

בפרק האחרון לעונה, העסק של בובי ופרנקי משגשג ורודי מציע להם להרחיב אותו, סנדרה מנסה להשיג מאלסטון מידע נוסף, קנדי מתמקצעת בהפקה ובבימוי של סרטי פורנו.

רודי מציע לווינסנט הצעה חדשה. כמה מהעובדים של בובי לא מעוניינים בהסדר החדש ולונגו משתמש בטקטיקה קשוחה כדי להחזיר את הסדר על כנו. קנדי מושכת תשומת לב בלתי רצויה ומחוזרת…

וינסנט משפץ את הבר ומגלה שיש לו שותף שלא ידע עליו. רודי מצטרף לתכנית של אחד מיריביו במטרה לפתח את "הצמד" ובתקווה שיקבלו את תמיכתו של ראש העיר. קנדי מחפשת…

הצלחתו של וינסנט במשיכת לקוחות לבר הקוריאני מובילה להצעה מפתה מראש המאפיה. סיסי מראה ללורי את היתרונות של הסרסרות. קנדי מגלה סקרנות לגבי תעשיית סרטי הפורנו.

ג'ו מנסה לטפל בבעיות עם פאקו ועם בק – ועכשיו הוא צריך להתמודד גם עם חוקר פרטי. אבל כך או אחרת, הפתרון יימצא.