בפרק סיום העונה, מיה מגיעה לביקור בעיר, והאנק מגלה שסיפרה לאמרגנה שהוא זה שכתב את הספר המצליח וששכבה איתו. האנק מבין שהסיפור עומד להיחשף והכול סוגר עליו.

האנק מוזמן עם קארן לארוחת צהריים אצל פלישיה, ומגלה שכל מאהבותיו הוזמנו לרכל עליו. סטייסי מגיע ודורש לצאת לדו-קרב מרסי וצ'רלי מקבלים את מסמכי הגירושים.

האנק נכנע לפיתוי ומבלה לילה לוהט עם ג'קי, ושתי חברות. בבוקר שאחרי, הוא מקבל ביקור פתע מצ'ארלי וריק ספרינגפילד. בהמשך, מגיעים עוד אורחים לא קרואים…

האנק מנסה ליישר את ההדורים עם קארן הזועמת. אף אחת מהנשים בבית הספר לא רוצות להיפרד, ובקה נגעלת מההתנהגות של אביה. בסוכנות של צ'ארלי, לקוח מאיים לעזוב, וצ'ארלי נאבק על…

קארן מבקרת בלוס אנג'לס ומציעה שכל המשפחה תעבור לניו-יורק. בקה לא רוצה לעזוב את צ'לסי, והשתיים שוב מסתבכות. מארסי מממשת חלום נעורים הקשור לריק ספרינגפילד.

בבית, האנק מתנגד לחוש האופנה החדש וה-"בוגר" של בקה, ובעבודה, הוא מנסה להתמודד עם שלוש הנשים המחזרות אחריו. צ'ארלי ומארסי מציעים את ביתם למכירה.

האנק ובקה מוזמנים לאירוע הסתיו השנתי של בי"ס, וכרגיל העניינים מסתבכים. האנק מוצא את עצמו מעורב בפרשיות עם שלוש נשים שונות, ובקה מתמסטלת עם חברתה. צ'ארלי מחתים את ריק ספרינגפילד…

האנק מסכים, בחוסר רצון, להצעת עבודה כמורה בבית הספר הפרטי של בקה. מהר מאוד הוא מסתבך לאחר שנתן ביקורת חמורה לאחד התלמידים. מערכת היחסים של צ'ארלי ומארסי ממשיכה להתדרדר.

האנק מנסה לתפקד כאב חד-הורי, לאחר שקארן עברה לניו יורק. בקה מתחילה לעשות בעיות בבי"ס, והאנק מוזמן לארוחה שהוא ממש לא רוצה ללכת אליה. צ'ארלי מתחיל עבודה חדשה עם בוסית…

וולדן עוזר לג'ני להשיג דייט שני עם בחורה איתה בילתה לילה חד-פעמי. אשתו לשעבר של חברתו הטרנסגנדרית של אלן מתחילה עם אלן עצמו. בינתיים, אלן מקבל מעדן יפני מג'ייק לכבוד…

מטלות העבודה הלא שגרתיות של פיל מפריעות לשגרה הביתית ומצליחות לעצבן את קלייר. בינתיים, גלוריה בטוחה שגו אחוז דיבוק, אלכס והיילי עוזרות ללוק במשחק פוקר, וקאם יוצא מגדרו בתכנון לוויה…

גריסום וקתרין חוקרים את דקירתה למוות של אישה בת 80 שגרה בבית מוזנח מלא חתולים. ניק ושרה סורקים את שרידיו של פיצוץ במכונית שהיה, כנראה, התנקשות שהשתבשה.

ג'יין מנסה להוכיח את חפותה של אישה שהורשעה בעוון רצח, ובינתיים חבר המושבעים דן בתיק שלה. צ'ו מגלה שהמודיעה לו חצתה את הגבול בניסיון לעזור לו.

בנסון חוקרת האשמות נגד איש רדיו פופולרי. רולינס נכנסת כסוכנת סמויה ושומעת וידוי מזעזע שמוביל לחקירת פשע נוסף.