צ'אבי צ'ייס ודן אקרויד שוכרים את ביתו הישן של קליבלנד. בריאן וסטואי מגלים שהם בעצם מרגלים שמחפשים מרגל רוסי שנמצא בקוהוג. מסתבר שזה ראש העיר שיוצא לשגר טיל נגד ארה"ב,…
כששחמטאי נודע נמצא מת בדיר חזירים, סוויטס מסתנן בזהות בדויה למועדון שחמט כדי לחקור את המקרה. החשוד העיקרי מתברר כמאתגר, וסוויטס ובות' מנסים לסחוט ממנו הודאה בדרכם המיוחדת.
קוזיק מאבד משאית עם נשק, מה שמצריך את התערבות ג'קס וחברי מועדון נוספים. קליי מנסה לשכנע את בובי להצביע בעד העסקה להעברת הסמים. ג'מה מתעמתת עם טארה בנוגע למכתבים.
חברי המועדון נפגשים עם רומאו פראדה (דני טרחו), נציג קרטל הסמים גאלינדו, בכדי לסגור עסקה שתכלול העברת קוקאין. ג'קס וקליי סוגרים עסקה שמבטיחה את המשך תוכניותיהם העתידיות.
לילי ומארשל עוברים באופן רשמי לפרברים, אך מגלים שאביה השתלטן של לילי מסרב לפנות את הבית. בינתיים, החבורה מתרגלת לכך שלילי ומארשל עברו לפרברים באמצעות הליכה למועדון חשפנות.