אוסף סיפורים בשני חלקים: חתולה סיאמית שחולמת על עולם חדש וסופר שזקוק נואשות להשראה פוגשים את מורפיאוס.

לוסיאן פונה למורפיאוס עם בשורה מטרידה. רוז ווקר מחפשת את משפחתה. מעריציו של הקורינתי ושל עבודתו זוממים למשוך את תשומת ליבו.

מורפיאוס מתחיל את החיפוש אחר כלי הכוח שלו – החול, אבן האודם והקובע – בביקור אצל שני אחים עם יחסים בעייתיים.