חלק א: סנ"צ גונסון הוצאה לחופשה מנהלית לאחר הירי בחדר היחידה והיחידה מפורקת. אך לאחר 4 חודשים, נקראת ג'ונסון לסייע לסי-איי-איי במקרה של רצח וריגול, בתמורה לחזרתה לעבודתה.

כשצ'אק מתחיל לצאת עם לו, מכינת סנדוויצ'ים, ונראה שהכול מתנהל ממש טוב, המצב מעורר קנאה מצד שרה, "חברתו לשעבר" של צ'אק, שמגלה שיכול להיות שרגשותיה לא היו רק חלק מסיפור…

פרק סיום העונה. ג'ק מתכונן לקראת תכנית-האירוח שלו. כשקארן מגיעה לעודד אותו, מנהל הערוץ מציע שהיא תצטרף לג'ק בתור מנחה. ויל מתחיל לעבוד במשרה שמלקולם נותן לו, אבל שם מצפה…

בפרק הפותח את העונה השלישית, מונק ממשיך את חקירת מותה של אישתו, אך מסתבך בדרך בפיענוח פרשה תמוהה של ירי בשגריר לטביה המתגורר בעיר.

קאסל עסוק מעל הראש. הוא מנסה לסיים את הרומן החדש שלו, "גל חום", ובנוסף מנסה לחשוב כיצד ליישר את ההדורים עם בקט. הם מוצאים את עצמם עובדים ביחד בניסיון לפתור…

אליזבת פרנטיס, שגרירת חוץ ואמה של פרנטיס, מבקשת את הסיוע של הינ"ה כאשר מהגר רוסי נחטף ומוחזק עבור כופר.