עוד מזימה של הגאולד נחשפת כאשר סגן הנשיא המודח קינסי בא אל אוניל ומזהיר אותו מפני שותפיו לשעבר, אנשי "הנאמנות". הוא מציע לשתף עמו פעולה במאבק נגדם.

אוניל וטיאלק מסכנים את חייהם כדי למנוע מהחרקים המשכפלים דריסת רגל ראשונה על ​​כדור-הארץ. במקביל, קרטר עוזרת לאסגרד להדוף פלישת משכפלים לכוכב שלהם.

שון וגאס חייבים לחשוף פתוגן קטלני לפני שהגנב ישחרר אותו ברחבי העיר. ג'אד נלסון בתפקיד אורח.

סם ודין חוקרים את הרציחות של מספר מדיומים בלילי דייל, העיר שמכילה הכי הרבה מדיומים באמריקה. הם מגלים שרוח עצבנית הורגת אותם אחד אחרי אחד, אבל בעיר המלאה באנשים שטוענים…