החבורה משמשת כקבוצת ביקורת לסרט חדש בסדרת הסרטים האהובה עליה, ולחברים יש הרבה הצעות לתיקון.

צ'אק ומורגן יוצאים למשימה מסוכנת חובקת עולם כדי למצוא את אמו של צ'אק, מרי ברטאוסקי (לינדה המילטון). אוליביה מאן בתפקיד אורח.

גרסה פרודית לסרט "האימפריה מכה שנית". פיטר ומשפחתו מגלמים את דמויותיהן של האן סולו, לוק סקייווקר, הנסיכה ליה ודארת ויידר. המורדים נלחמים באימפריה המרושעת ולוק יוצא ללמוד את תורת הג'דיי.

אוליבר מגיע לליאן יו לחפש את חבריו ואת ויליאם, ומשחרר את סלייד ודיגר כדי שהם יעזרו לו. הם מוצאים חצי מהם, ואוליבר מבקש ממלקולם להוביל אותם לחוף מבטחים, כדי שהוא…

חברי הצוות חוגגים את נצחונם ואת יום הולדתו של אוליבר, אבל דיינה לא מגיעה למסיבה. קרטיס הולך לחפש אותה והעניינים מסתבכים.

למשרדו של אוליבר מגיעה חבילה מסתורית שמכילה שלד של חבר מועצת העיר שנעלם ב-2002, וחקירת מותו מובילה להשלכות מחרידות. ההרשעות של צ'ייס מבוטלות, והעבריינים משוחררים להשתולל שוב ברחובות.

אדריאן מענה את אוליבר, כדי לגרום לו להתוודות, אבל אוליבר לא יודע במה הוא רוצה שהוא יודה. וזה גורם לו להיזכר כיצד הפך לקפטן בברטווה, ובמה שהיה עליו לעשות כדי…