קרבות האגרוף של אדי יוצאים משליטה. הצוותים נקראים לטפל בתאונה מוזרה במופע על הקרח. רובוט במחסן שילוח תוקף עובד.

המנדלוריאני מוסר את הילד ומקבל את הפרס המובטח – סגסוגת הבסקר היקרה, ממנה מחושל עבורו שריון חזה חדש. בעודו מתכנן להמריא מהכוכב, הוא נמלך בדעתו ושב להציל את הילד.

המנדלוריאני הוא שכיר חרב העוסק בעבודות מזדמנות. לאחר שלא נותרו משימות מזדמנות ובעבור שכר מפתה מאוד, הוא מקבל מהאיפריה את משימתו הקשה ביותר עד כה – השבת חבילה מסתורית.

בעקבות אירועי העונה הקודמת, בונז נמצא בכלא וד"ר ברנן וצוותה נמצאים במרדף סביב השעון כדי לשחררו ולהוכיח קונספירציה גדולה שבה מעורבים גם ראשי האף-בי-איי.

הצוות מחפש אחר מפקד בחיל הים, שנעלם באותו היום בו חלה פריצה באבטחה של תוכנה שהיה לו קוד אליה. במהלך החקירה, גיבס שומר על בנו הקטן של הנעדר, שמזכיר לו…