הירו ממשיך את חיפושו אחר החרב, בזמן שהוא נרדף ע"י אנשים מסתוריים. לאיש בלתי נראה, שמו קלוד, יש משהו ללמד את אחד מהגיבורים. ד. ל. לוקח על עצמו את אחריות…

פראלטה חוזר מהמשימה הסודית שלו כסוכן סמוי במאפיה, אבל נשאר לו עוד קצה אחד לסגור. הוא מגייס את צ'ארלס לסייע לו בהשלמת המשימה. קפטן הולט בוחן את היחידה בעזרת תרגילים…