הסוכנת פירס מגלה את זהותו של רוצח ארוסה, ומבקשת את עזרתו של מייקל כדי להשיג נקמה. פיונה מחפשת אחר אסירה-מבריחה, כדי לגלות מי עמד מאחורי ניסיון התנקשות בחייה.

לצוות נותר סיכוי אחרון לשוב אל ציר הזמן הטבעי שלהם, אך למעשים שלהם עלולות להיות תוצאות הרסניות.

מאק, יו-יו ופלינט נלחמים על חייהם של בני האדם ורותמים אותם לעזרתם כדי למרוד בקרי. בינתיים, קולסון, מיי, פיץ סימונס ודייזי מנסים להחזיר את הזפיר לפעולה.

קולסון וצוותו מגלים אדם מאוד מפתיע מעברה של ש.י.ל.ד וייתכן שאצלו קיים המידע שעשוי לעזור להם למנוע את הרס כדור הארץ.

חייה של דייזי בסכנה וחבר מפתיע מנסה להציל אותה. בינתיים, קולסון וחבורתו מנסים להציל איניומן חדש מציפורניו של קסיוס.

בדיוק כאשר רוב הצוות מתאחד, רודף אחריהם לוחם קרי שנחוש להרוג את כולם. ובינתיים, על פני השטח, מיי זוכה לעזרה ממקור בלתי צפוי.

דייזי וג'מה מוצאות בעל ברית מפתיע כאשר הן מנסות להערים על קסיוס. בינתיים קולסון מגלה מה מקור הקול ששמע במכמורתן, על מאק מוטלת משימה שמעוררת בו סלידה ומלינדה נלחמת בסינארה.

דייזי מחליטה להציל את סימונס בעצמה, אפילו במחיר חייה. על סימונס מוטלת משימה שאם תיכשל בה, היא עלולה לשלם על כך בחייה. קולסון, מיי ומאק יוצאים לסיבוב במכמורתן כדי לגלות…

כמה מקרים של חיידק טורף בעיר מעוררים חשש שלא מדובר בהתפרצות מקרית. שריפה במעבדה באוניברסיטה מגבירה את החשש.

שיחה אנונימית שהייתה אמורה להוביל לתפיסתם של טרוריסטים מתבררת כמלכודת, וגורמת למותם של שני סוכנים. הצוות מנסה לאתר את האחראים, בעזרתה של סוכנת המאשימה את עצמה בטרגדיה.