קופר וטרומן מבצעים מעצר, וזר יפני משתכן במלון הצפון.

דונה מגלה את היומן הסודי של לורה בביתו של הרולד. בלאקי מחזיק את אודרי כבת ערובה.

לקופר נודע כי שותפו-לשעבר ווינדום, שנטרפה עליו דעתו, ברח מאשפוז.

מצבו של לילנד פלמר הולך ומדרדר. האנק ג'נינגס, שהשתחרר מהכלא, חוזר לעסקי הסמים עם ליאו. מדלן פרגוסון מצטרפת לג'יימס, דונה ואודרי במאמציהם לתפוס את הרוצח. טרומן וקופר מגלים עובדות נוספות.

חקירת הברחת הסמים וחקירת רצח לורה פלמר משתלבות זו בזו ומסתבכות. דונה, אודרי, ג'יימס ובובי מנהלים חקירות משלהם. טרומן וקופר מוצאים את בעל הזרוע האחת ואת בעל הציפור שנשכה את…

כשהאנק נכנס לבר ונמשך אל קרלה באופן מיידי, היא מתקשה להאמין במזלה הטוב ובוחנת אותו בכל הזדמנות. סאם מרגיע את חששותיה מאכזבה, והיא מחליטה לפעול בעניין.

איליין יוצאת עם נגן ג'ז ששווה לדעתה ספוגית, אבל הוא לא אוהב לעשות את הכול. קריימר מתחיל לאגור מצרכים. ההורים של סוזן וג'ורג' נפגשים בפעם הראשונה לארוחה משותפת, אבל המשפחות…