ניק והאנק מגייסים את עזרתו של וו לאחר שהם חושפים בפניו את עולם הווסן. חברי הווסנריין חוטפים את מונרו וחבריו מנסים למצוא אותו לפני שיהיה מאוחר מדי.

טראבל וג'וש משתפים פעולה כדי לנסות למצוא את הווסנים שפועלים נגד מונרו ורוזלי. ניק והאנק חוקרים סדרה של פריצות מוזרות לבתים וחושפים וסנים דמויי גובלינים.

ניק והאנק חוקרים מקרה שבו דעתה של אישה עשירה נטרפת עליה בשל הופעתו של זאב מדבר. הם חושדים שלבעלה יש יד בעניין. באד מגייס את טראבל כדי להתמודד עם איום…