החבורה מגלה מכת חולדות מפחידה כשאוניית משא מגיעה לחוף של מסצ'וסטס. מיץ' מתכונן בהסתר לביצוע עסקת חילופין עם ריידן גלובל על מנת להציל את בתו.

אברהם מגיע לעזרתם של מיץ' וקלואי שנחטפים בידי סוחר סמים בריו דה ז'נרו. ג'יימי, ג'קסון והסוכן שייפר עובדים יחד על מנת לתפוס את האסיר הנמלט אוון לי הרטלי, שגנב ראיות…

ג'קסון, ג'יימי והסוכן שייפר מחפשים אחר כימאי באלבמה, שיש לו הוכחה למעורבות ריידן גלובל בבעיית החיות. בינתיים קלואי, מיץ' ואברהם טסים לריו דה ז'נרו כדי לעקב את החלטת הממשלה לבצע…

ג'קסון, אברהם, מיץ', ג'יימי וקלואי מקבלים משימה למצוא מה גורם להתנהגות המוזרה של החיות ברחבי העולם. כדי להתחיל, הם נוסעים למיסיסיפי כדי לחקור את תקיפת הזאבים בכלא.

מגי מבהירה את הסיבות שבגינן קול עזב את המשטרה.

הארט וקול חוגגים את פתרון תעלומת הרצח, אך בשנת 2012 הבלשים מציגים בפניהם ראיות חדשות.

שני שותפים לשעבר ממשטרת לואיזיאנה נקראים לתשאול בנוגע לחקירת רצח שניהלו ב-1995. אט אט מתגלה כיצד הפרשה שינתה את חייהם ואת יחסם אחד לשני ומדוע הם שוב ניצבים בפניה.