בסטוריברוק מנסים להבין מה אירע בששת השבועות שנמחקו מזכרון התושבים, וכיצד אפשר להציל את אמה, בעוד שבקמלוט עורכים נשף לכבוד האורחים החדשים.

קבוצת ג'אפה שמחליטה לא להיכנע לאוריי נתונה בסכנה. כוחות הג'אפה והפיקוד חלוקים בדעותיהם ביחס לאופן ההתמודדות עם האיום החדש. נרוס מציע לשתף פעולה עם הפיקוד במלחמה נגד האוריי.