עונה שנייה למותחן האימה עפ"י הרומן רב מכר. גל התקיפות של חיות הטרף מתגבר והמוטציה עוברת לשלב השני. ג'קסון וחבריו לצוות ממשיכים במאמצים למצוא את ג'יימי ואת גור הנמרים שייתכן…
בעקבות נפילת המלאכים, מתגבשים שני גופים המבקשים להדיח את מטטרון ולהשתלט מחדש על מלכות השמים: ברתולומאו וחסידיו, ומלאכי וחסידיו. מטטרון פונה למלאך גדריאל, השוכן בגופו של סם, ומשכנע אותו להצטרף…