המודעות הפוליטית של קארי עולה בעקבות יחסיה עם ביל, עד שהוא חושף פנטזיה קינקית במיוחד. סמנתה יוצאת עם גמד, אבל ענק במיטה. מירנדה וסטיב דנים ברמת המחויבות של מערכת יחסיהם.

רוט ושו נמצאים מול מר ריס ופינץ', במרוץ להצלת זוג אחים שהסתבכו עם חבורה של אקטיביסטים אנטי-ממשלתיים.

אחרי מעצר מקרי, מתגלה בעיה באזרחות של ג'יי וכולם מתגייסים לנסות למנוע את גירושו מהמדינה.

רוי מק'קומב, איש שטוען שרואה חזיונות מאלוהים, חוזה נוסעים באוטובוס שנתקפים ע"י גז שהופך את האוויר למוצק וחונק אותם. עכשיו הצוות צריך להיעזר בחזיונותיו של רוי כדי למצוא את האחראי.

שאנון מחליטה לקחת את החוק לידיים והולכת אחרי לוק, אותו היא תוקפת ומאשימה בטרגדיה שקרתה על האי. סעיד ולוק נכנסים למעמקי הג'ונגל כדי שלוק ינסה להוכיח את חפותו.

חודש וחצי לאחר שמקס והלן עברו לאנגליה, החבר'ה בניו אמסטרדם מיואשים מהדרישות של ורוניקה, וד"ר ויילדר פותחת במרד. בינתיים באנגליה מקס והלן מגלים את ההבדלים בין מערכת הבריאות האנגלית לזו…

הולמס מנסה לגלות למה מטען קטלני התפוצץ ארבע שנים לאחר שהיה אמור להתפוצץ. ווטסון מעודדת את הולמס לקבל את החונך שיחליף אותה כשהיא תעזוב אותו.

פרנק נשבע להביא רוצח אל דינו כאשר מקרה שטיפל בו בעצמו מלפני 25 שנים נפתח בשנית. דני וג'קי חוקרים מקרה רצח של נערת ליווי.

חקירת היעלמותו של ילד צועני נתקלת בקשיים כי הקהילה לא בוטחת בזרים. הבלשים מתמקדים בחשוד עיקרי ויוצרים סערה בקהילה הסגורה.

גבר שהואשם ברצח שלושה ערבים טוען שיש לו נטייה גנטית וביולוגית לשנאה ואלימות, אך בנסון וסטייבלר מגלים את המניע האמיתי לתקיפות. אורח: בארי בוסטוויק.