כל כירורגי הלב-חזה במדינה נוסעים לכנס ובכל בי"ח נותר תורן אחד. כשאחד מהם לוקה בלבו, מקס מנדב את ניו אמסטרדם לטפל במטופלים שלו, אבל הם לא עומדים בלחץ, ולמרות זאת…

פיטר וניל חוקרים מישהו מעברו של מוזי, המבצע עוד "מכה" על חשבון מוזי.