ריילי יוצאת מגדרה כאשר היא מוזמנת ליום פינוק בספא יחד עם בוס שלה, אך ההתרגשות דועכת במהרה כאשר בוני מבקשת להצטרף. בינתיים, בן נזכר שהוא יצא בעבר עם החברה הנוכחית…

זה יום ביקור זוגי בכלא ומכיוון שאף אחד לא מבקר את ארל, פרנק רוצה שארל יסביר לחברתו מדוע הוא לא יכול לראות אותה היום. הדברים לא מתנהלים כמתוכנן וחברתו של…

קרוליין נחושה בדעתה להביא לקוחות איכותיים לבר הקינוחים, אך על המקום משתלטת חבורה של בנות מתאבקות שמסרבות לעזוב.

סוף השנה מתקרב, וטינה, בליין וסאם מנסים להתענג על הימים האחרונים שלהם ביחד. אליוט נקלע לריב בין רייצ'ל לסנטנה.

סנטנה מקבלת את תפקיד המחליפה של רייצ'ל ב"מצחיקונת". טינה וארטי מתחרים ביניהם על תפקיד הנואם בטקס הסיום של מקינלי.

חברות "כיוונים חדשים" נבחנות לתפקיד מריה בהצגת חג המולד. רייצ'ל, קורט וסנטנה עובדים כגמדים של סנטה קלאוס בקניון בניו יורק.

משפחת מקינלי לדורותיה מתאחדת לזכרו של פין האדסון ונזכרת בשירים שביצע, כמו Seasons of Love ו-Fire & Rain.

חברי "כיוונים חדשים" מתכוננים לאליפות האזורית בנושא "חלומות". רייצ'ל נבחנת לחידוש של "מצחיקונת" בברודוויי.

חברי "כיוונים חדשים" מתכוננים לאליפות האזורית. אירוע בלתי נתפס מתרחש ומכניס את העניינים לפרופורציה.

בנות המקהלה מארגנות נשף סיידי הוקינס בתיכון מקינלי. סאם מחפש הוכחות לכך שה"זמירים" רימו באליפות המחוזית.

שנת 2012 מתקרבת לסיומה, וסאם ובריטני חיים את החיים עד הסוף, לפני שיגיע קץ העולם על פי לוח השנה של המאיה. קורט לעולם לא ישכח את חג המולד הזה.

מארלי, ג'ייק וריידר לין נקלעים למשולש רומנטי. בליין קופץ לביקור אצל הזמירים וזוכה להפתעה.

באודישנים להפקה הבית ספרית של המחזמר "גריז", מארלי, ג'ייק, קיטי ושחקן הפוטבול ריידר מתחרים על התפקידים הראשיים.

סוף השנה הגיע, ומחזור 2012 מתבונן בעבר ובהווה ומהרהר בעתיד.

סו ובנות הלהקה מטפלות במרסדס, שסובלת מהרעלת מזון קשה. וויל מגייס את טינה ואת קווין הלחוץ והמסויג להחליף את מרסדס.

טינה מקבלת מכה בראש, והעולם של "כיוונים חדשים" נראה לה הפוך.

לרייצ'ל ולקורט יש סוף-סוף הזדמנות להיבחן לאקדמיה לאומניות הבמה בניו יורק.

העניינים מתחממים כשלהקת "כיוונים חדשים" מתמודדת ראש בראש מול ה"זמירים" של מכללת דאלטון באליפות האזורית.

וויל מטיל על חברי המקהלה משימה חדשה: לשיר בספרדית. לשם כך הוא מגייס לעזרתו את המורה בלימודי הערב, שניחן בכישרון מוזיקלי.

וויל מנסה לתכנן הפתעה מיוחדת לאמה, ומגייס את חברי המקהלה כדי שיעזרו לו להדהים אותה.

המרוץ לנשיאות של תיכון מקינלי הסתיים ומישהו נתפס כשהוא מנסה לתקן את התוצאות.

סו פותחת במסע הכפשות כדי לחסל את המתחרה הגדול ביותר שלה בבחירות לקונגרס.

התלמידים מתכוננים לבצע את המחזמר הבית-ספרי "סיפור הפרברים", וארטי מביים את המופע. פין נפגש עם מגייס שחקנים.

כשראסטי ורוז פילסברי מבקרים את אמה, אנחנו מתחילים להבין את כמה סבוכות הבעיות שלה. מייק צ'אנג מקבל ציונים גרועים.

שלבי קורקורן חוזרת לתיכון מקינלי. מר שוסטר מעביר טירונות לחלק מחברי "כיוונים חדשים".

חברי להקת "כיוונים חדשים" חוזרים אחרי הפסד צורב באליפות, ומר שוסטר נותן להם פרויקט שיחזיר אותם למסלול.

הולי הולידיי חוזרת לתיכון מקינלי כדי להעביר שיעורים בחינוך מיני. פאק ולורן מצטרפים אל מועדון המתנזרים.

מר שוסטר נותן למקהלה לבצע שיר בנושא שתיית אלכוהול בקרב בני נוער, אבל העובדה שהם מגיעים לבית הספר עם הנגאובר עשויה לפגוע במסר.

וויל נותן ל"כיוונים חדשים" משימה חדשה: שירי אהבה! בין פין לקווין מתפתח רומן, ובליין שר שיר אהבה לבחור שהוא מאוהב בו.

מופע ענק מתוכנן למחצית אליפות הפוטבול של תיכון מקינלי. ה"צ'יריוס" של סו מתקשות באליפות האזורית.

פין מנסה להכניס את תיכון מקינלי לאווירת החג. סו מתחפשת לגרינץ' כדי לגנוב מתנות.

אימא של סו באה לביקור ובאמתחתה כמה תגליות מפתיעות. סאם מגלה לקווין שהוא מאוהב בה ונותן לה טבעת הבטחה.

וויל שוסטר חולה ובמקומו מגיעה מורה מחליפה, שמפתיעה את הקבוצה בשיטות ההוראה הלא שגרתיות שלה.

וויל שוסטר מארח את תחרות "הבנים נגד הבנות" השנתית. פּאק משתחרר סוף-סוף מהמוסד לעבריינים צעירים.

פין חושב שהוא רואה את פניו של ישו בטוסט גבינה. אירועים אקראיים גורמים לחברי המקהלה לשאול שאלות על הדת ועל אלוהים.

בריטני שוקעת בהזיות אצל רופא השיניים ומזמנת את בריטני ספירס הפנימית שלה. רייצ'ל חוששת ליחסיה עם פין.

בזמן האודישנים, התלמידים החדשים מאתגרים את החברים הוותיקים במקהלה. קשרים חדשים וישנים מעוררים תחושות שמחות ועצובות.

בשיאה של עונת השפעת, כשביה"ח עמוס, מגיעה מטופלת עם תסמינים שמעוררים חשד להתפרצות של מגיפה. ד"ר אוקפור מנסה להוכיח שהיה פגם במסתם ושד"ר אוסטין לא טעה.

בוורלי ואדם מתקרבים כשהיא קונה לו אופניים בדיוק כמו אלו מ-"ההרפתקה הגדולה של פי ווי". בארי ואריקה הופכים את חנות הרהיטים של מאריי למקום מפגש אחרי שעות הלימודים עבור הסטודנטים…