עדיין ב-1942, הצוות נלחם ב'מחורפן נאצי' ומנסה להציל מאסון את חברת הצדק של אמריקה – כולל את סבו של נייט.

גולד מחליט להתעמת עם פן, אך האם באמת יציל את הנרי? ניל מוצא את עצמו בארץ לעולם לא, שם הוא נשבה בידי אחד מהילדים האבודים. דיוויד ממשיך להילחם על חייו,…

סוכנת האף-בי-אי והמדענית דיינה סקאלי מצוותת ליחידת "תיקי האיקס" ופוגשת בסוכן המוזר מאלדר. יחד הם יוצאים לחקור עיירה שבה כל התלמידים ממחזור 1989 נמצאים מתים עם צלקות זהות על גופותיהם.

אנשיו של ג'ונאס מבקשים מכדור-הארץ עזרה צבאית במלחמה עתידית עם מדינות יריבות, אך מורהו לשעבר של ג'ונאס מציע פתרון חלופי: תנועת התנגדות המוכנה להפיכה מדינית.

בהמשך לאירועי העונה הקודמת, שון נחוש לנקום באדם שירה באביו ובכל מי שהיה מעורב במזימה, ורוקם תכנית פעולה משותפת עם גאס – כנגד רצונו.

דין מופתע לקבל הודעה האומרת כי בובי או קרוב משפחה חי אחר שלו רשומים כמוטבים בצוואתה של יורשת. בתקווה שפירוש הדבר הוא כסף, דין משכנע את סם לצאת לדרך ולהשיג…