חברי הצוות רודפים אחר חייזרית בזמן משבר הטילים בקובה ומנסים למנוע הסלמה במלחמה הקרה, אבל כל צעד שלהם רק מחמיר את המצב.

אוליביה חוזרת מהמציאות החלופית ופיטר מנסה לגלות מידע על ביקורה. וולטר מנסה להכין רפרפת לכבוד יום הולדתו של בנו, בזמן שברוילס מתמודד עם איום של הממשלה על סגירת מחלקת פרינג'.