טרוריסטים גונבים מכונת זמן וחוזרים לאסון "הינדנבורג" כדי לשנות את תוצאותיו ובכך את מהלך ההיסטוריה כולה. מתכנת, היסטוריונית וחייל נשלחים בעקבותיהם כדי לעצור אותם.

המוטציה המפחידה שהצוות מגלה מאיימת על חייו של אחד מהם.

עונה שנייה למותחן האימה עפ"י הרומן רב מכר. גל התקיפות של חיות הטרף מתגבר והמוטציה עוברת לשלב השני. ג'קסון וחבריו לצוות ממשיכים במאמצים למצוא את ג'יימי ואת גור הנמרים שייתכן…

חברי הצוות רודפים אחר חייזרית בזמן משבר הטילים בקובה ומנסים למנוע הסלמה במלחמה הקרה, אבל כל צעד שלהם רק מחמיר את המצב.

אוליביה חוזרת מהמציאות החלופית ופיטר מנסה לגלות מידע על ביקורה. וולטר מנסה להכין רפרפת לכבוד יום הולדתו של בנו, בזמן שברוילס מתמודד עם איום של הממשלה על סגירת מחלקת פרינג'.