לאחר מותו של דניאל פאראדיי, ג'ק וסעיד מנסים להשלים את תוכניתו של דניאל לפוצץ פצצת מימן. בינתיים, בהווה, לוק לוקח על עצמו את מנהיגות "האחרים" וסוייר נמצא תחת חקירה.

רוג'ר ליינוס חושד בקייט כי היא קשורה להיעלמותו המסתורית של בן. בינתיים, מיילס והארלי יוצאים למסע כדי להעביר גופה מעבר לאי, ומיילס חושף בפניה את זהותו של אביו.

ג'ק מסרב לעזור לבן הצעיר לאחר שסעיד יורה בו, וקייט וסוייר מנסים להצילו בכל מחיר. בינתיים, נחשפים מעשיהם של קייט ואהרון טרם הטיסה.

ביוזמת דהארמה מנסים לחשוף את זהותו של סעיד, בעוד סוייר נאבק כדי לשמור את סודו. בינתיים, סעיד משוכנע כי הבין את הסיבה להימצאותו על האי.

לאחר עזיבתו של לוק, סוייר הופך למנהיג של הניצולים שנשארו על האי. הם מוצאים את עצמם בשנות ה-70 ונאלצים להצטרף ליוזמת דהארמה.

לוק, הארלי ובן הולכים דרך הג'ונגל בחיפוש אחר הבקתה של ג'ייקוב. החיים באוניית המסע נעשים למסוכנים. והפלאשבקים בפרק חושפים את הקשר בין גורלו של לוק והאי לאורך חייו.

לאחר שעמד בדרישתו של בן, לוק דורש את חלקו בהסכם. ג'ק וג'ולייט מגיבים בדרך לא צפויה, כאשר הניצולים נחשפים ל-"רמאות". במקביל מתגלים פרטים חדשים ומעניינים על יוזמת דאהרמה, ועל עברו…

אריק ואלכס חוקרים גופה של צייד אשר נמצא ביער. ליד הגופה מתחילה פתאום אש, ואז זה יוצא מכלל שליטה. מאוחר יותר, הם מוציאים גופה של אישה צעירה, שיש לה סימני…

ג'יין גלוויי חיה בפחד. דלתות ביתה היו נעולות בשלושה מנעולים, כל התריסים היו סגורים, חלון חדר האמבטיה היה ממוסמר למקומו. מערכת אזעקה הופעלה. אך בכל זאת הצליח מטריד מאיים להרוג…