כשכולם בסאנידייל מאבדים את הקול שלהם, הכנופיה חייבת לפתור בשקט את תעלומת המפלצות שגנבו את יכולת הדיבור שלהם.

המועדון יוצא למתקפה נגד האירים כאשר ג'קס שואף לפיוס. טארה ממשיכה לרקום את תכנית הבריחה שלה מצ'ארמינג. התובעת המחוזית לוחצת על פקד רוזוולט לחקור את היחסים בין נירו לג'קס.

פט ואברהם מחפשים את המטען שהגיע ממצרים, ומגיעים למפעל דם. אף ודאץ' בוחנים את הקופסה השחורה ויחסיהם מתחממים, גאס חוזר הביתה, ונזכר איך אימא שלו הייתה בילדותו, וקווינלן נאלץ להיפגש…

הסטריגוי יוצאים משליטה ואייקהורסט מחליט לנקום. קווינלן ואברהם נפגשים עם הקדמונים, ומגלים מה קרה לאדון פראלדו נחרדת לגלות על חוליות האסירים שנשלחות ללחום בסטריגוי.

בעונה השלישית לסדרת האימה מאת גיירמו דל טורו, ד"ר אפרים גודווט'ר וצוותו ממשיכים לעבוד על הנשק הביולוגי נגד הסטריגוי ופט עוזר לכוח צבאי של "אריות הים" להכחיד קיני ערפדים.

אף מתכנן ליצור ולהפיץ נשק ביולוגי. גאס מבין שאנג'ל יכול להיות בעל ברית פוטנציאלי, וקלי יוצאת בעקבות נורה וזאק.

בפרק האחרון לעונה, אף ופט יוצאים למתקפה כוללת שסטרקיאן מבטיח להם שסוף סוף תהרוג את המאסטר. גאס מתאים את עצמו עם כוח חדש ומוזר, אחד שעשוי להסיט את המאבק בכיוון…

אלוף העולם בפוקר המפורסם מת באמצע משחק. הוא כנראה קיבל התקף לב. מחוץ לעיר, קתרין וניק חוקרים את מותו של רוכב רחוב צעיר.

כשוטר לשעבר, מורגן לוקח את זה באופן אישי כשרוצח סדרתי מציב למטרה שוטרים במטה המשטרה בפיניקס, אריזונה.

הצוות חוקר סדרת רציחות אלימות שבהן הרוצח הפסיכוטי עוסק באכילת בשר אדם (קניבליזם). בינתיים, גדעון, שנפצע ברגלו, נאלץ לעבוד עם גרסיה במטה היחידה בקואנטיקו.

פלאש מגלה שד"ר וולס הפעיל מחדש את מאיץ החלקיקים, והוא מבקש מקפטן קולד שיסייע לו להציל את המטה-אנשים הלכודים בתוכו.