במהלך מסיבת ההפתעה של סקוט, תאונת ירי הופכת קטלנית. אנדריאה מקנאה בתשומת הלב שברנדון מעניק לאמילי. החבורה מתאבלת כאשר אחד מחבריהם נפטר.

בליל כל הקדושים, כשהחבר'ה הולכים למסיבה, קלי כמעט נאנסת. ברנדון, שנשאר בבית, מחדש בתחבולות את הרומן עם אמילי.

שנת הלימודים החלה. בחורה חדשה מגיעה לבית הספר ומקסימה את כל הבחורים. ברנדה חושדת שמתפתח רומן בינה לבין דילן.

הקיץ הגיע, וברנדה מודאגת מהתוצאות האפשריות של הלילה שבילתה עם דילן, מה שמוביל לפרידה שוברת לב. ברנדון מחליט להתפטר מעבודתו בפיץ' פיט לטובת עבודה בעלת שכר גבוה יותר במועדון החוף…