סם חולם שדין משכנע אותו להמשיך ולהילחם על חייו, ומצד שני בובי סינגר, חברם המת, משכנע אותו לוותר ולמות. בינתיים, המלאך קסטיאל הופך לבן אנוש.

‎הארקורט, מרן ואדביו מוצאים את עצמם מוקפים בכוח חייזרי, בזמן שפייסמייקר מתמודד עם אביו בעזרת ויג'ילנטי ואקונומס.