על הצוות למצוא דרך לעצור בעד רובי לפני שתיווצר תגובת השרשרת שתוביל להרס כדור הארץ, כפי שרובין חזתה.

פיץ-סימונס ויו-יו מנסים לנטרל נשק שעלול לגרום להרס כדוה"א. בינתיים, קולסון ודייזי מבקשים את עזרת טלבוט באיתור המיקום של גנרל הייל.

קולסון נאלץ לחבור לבעלי ברית מפתיעים כדי להציל את העולם. בינתיים, הצוות שלו מנסה לאתר אותו כדי לחלצו, ג'מה וסימונס מנסות לשכנע את מאק, שישחרר את פיץ.

קולסון מגלה את המניע האמיתי של גנרל הייל, ואם ש.י.ל.ד. לא יצליחו לעצור בעדה, ייתכן שזה מה שיחריב את העולם.

הצוות יוצא לחפש גרביטוניום על מנת להציל את העולם ובינתיים, גנרל הייל מנסה להוציא מידע מבנו של בכיר לשעבר בהידרה.

קולסון וצוותו יוצאים לשכתב את גורל האנושות, אך הם לא מודעים לכך שהשינויים שיבצעו עלולים לגרום נזק קשה למישהו מהם.

הצוות חוקר את מותו של חותך ביהלומים, בעוד ג'יין פוגש נערה הטוענת שהיא בתו המנוחה, שרלוט.

כשגופתו של אדי ג'קסון מתגלה, פרנק חושב שהוא צריך להיות בתור לדרוש את כספי הפנסיה וכספי הביטוח שלו. בינתיים, פיונה מגיעה לחתונה מדרג גבוה עם המאהב הזקן שלה, ריצ'ארד. ליפ…

לאחר ששכבה עם קרייג, פיונה אינה מוכנה להגעה של אשתו הזועמת. ובחזית המשפחה, פיונה מודאגת שהיא משליכה יותר מדי אחריות על ילדי גלגר כשלחץ גורם לדבי לחטוף פריחה. בינתיים, פרנק…