סטואי אוסף מידע מהאקסיות של בראין על מנת להבין מדוע חיי האהבה של בראין אינם מוצלחים.

סטואי שומע שסנטה מגיע לקניון, ומתחנן בפני בריאן שייקח אותו לקניון כדי שהוא יוכל להגיד לסנטה מה הוא רוצה בתור מתנה. לאחר שסנטה מנפנף אותם, השניים מחליטים לצאת לקוטב הצפוני…

במחווה לסופרת המתח אגאתה כריסטי, משפחת גריפין ושאר תושבי קוהוג מזומנים לאחוזתו של ג'יימס וודס שמעוניין להתנצל על מעשיו. אך מהרגע שהם נכנסים, מתחילות רציחות שמאיימות על כולם…

בריאן שבור כשהוא מגלה שחברתו לשעבר, ג'יליאן, מתחתנת, אך מצב רוחו משתפר כשהוא מכיר את הכוכבת לורן קונארד. בריאן חושב שהוא ולורן מתאימים, אך מבין שהוא עדיין מאוהב בג'יליאן.

פיטר משכנע את בריאן לעבור לגור עם ג'יליאן. סטואי עובר לגור איתם כדי לסייע בתשלום שכר הדירה, אבל הוא מנסה להתערב במערכת היחסים של בריאן וג'יליאן. בינתיים, מג וכריס מקבלים…

בביקור משפחתי בכנסייה, סטואי מקיא את לחם הקודש וגורם מהומה. תושבי קוהוג דורשים לבצע בו טקס גירוש שדים כדי לסלק את השטן שנכנס בגופו.

פיטר צופה בסרט בנות לראשונה בחייו ומגלה את קסמי הז'אנר. הוא מחליט לעשות בעצמו סרט בנות בשם "וגינות מפלדה". בינתיים, סטואי מתאהב באוליביה, סלבריטאית תינוקת מקומית.

מג לא מצליחה למצוא דייט לנשף הבית ספרי,ובסופו של דבר בריאן מוצא את עצמו יוצא איתה.

לואיס מגלה ששיעורי החינוך המיני בבית הספר בוטלו. היא מחליטה ללמד בעצמה חינוך מיני, אבל ההורים מרחיקים אותה משטח בית הספר אחרי שהיא מלמדת את הילדים על קונדומים.

פיטר נפגע בתאונת זיקוקים ולואיס באה לעזור לו במשרד. פיטר מנסה לשכנע את לואיס לממש את הפנטזיה שלו ולשכב איתו במשרדו. לבריאן יש חברה חדשה, חתיכה וטיפשה במיוחד.

המורה של כריס זוכה בלוטו ועוזב את עבודתו ובריאן מתמנה כמורה מחליף, אבל בריאן נשלח לכיתה המקדמת ובמקומו מגיעה לכיתתו של כריס גברת לוקהארט היפה והשופעת.

מארג' מתחילה לעבוד בתור מפיקה בתוכנית הבוקר החדשה של קראסטי. מהר מאוד היא מבינה שמדובר בסיוט מתמשך.

קראסטי מגלה שיש לו בת, אך מאבד את אמונהּ לאחר שהוא מפסיד את הכינור שלה בהימור. דרו ברימור, איימי טאן, סטפן קינג, ג'ון אפדייק וג'יי מוהר בתפקידי אורח.