כאשר ביל ומרני מתכוננים לעימות, מרני מגייסת את טרה, וסוקי ואריק מבטיחים את נאמנותם לביל. לאפייט אחוז דיבוק, ומנוצל על ידי הרוח למטרותיה האישיות. סאם שוב נאלץ להתמודד עם אויב.

בעקבות חזרתה של אנטוניה דרך מרני, ביל משחרר הוראה שאינה מתקבלת באהדה. אריק משלים עם אובדן הזיכרון שלו. לאפייט נוכח לדעת שהוא מדיום, ויחסיהם של ג'סיקה והויט עומדים בסימן שאלה.

כאשר עצמותיו של פסנתרן נמצאות ליד מסילת ברזל, בות' ובונז חוששים כי כישרונו הוא זה שהוביל אל מותו. קמלי מתקשה להתמודד עם ההורות החדשה ומבקשת עזרה מבות'.

כשתלמיד מתגלה מת בבית הספר של לינזי, החקירה לוקחת פנייה חדה כשהצוות חושף חיבור בלתי סביר בין מות הילד לבין זוועות מן העבר ומובילה לעולם של גזענות. בנוסף, סוד אפל…