דבון אכול רגשות אשם בעקבות תאונת מטוס שהתרחשה, שהוא מאמין כי היה עשוי למנוע. אדאקו מבקשת ממינה טובה גדולה. קונרד וניק נחושים בדעתם לגלות מה קרה לג'סי.

אביו של קאלן נתפס כחלק מעסקת חליפין בתמורה לשני אזרחים אמריקאים שנשבו ומוחזקים באיראן.

חברי הצוות מנסים לברר מי רצח שחקן מיני גולף מוכשר. בד בבד, בונז מגלה שלאביה יש סודות נוספים והיא חושבת שהוא לא השתנה באמת.

לאחר שגופתו של חבר הקונגרס דן מקליין, סוכן אן-איי-אס לשעבר, נמצאת לחוף הנהר בניו אורלינס, גיבס חובר לעמיתו לשעבר, הסוכן המיוחד דווין קסיוס פרייד, לחקירה משולבת.

וולט מתאמץ לגשר על הריחוק ההולך וגדל בינו ובין סקיילר, וג'סי הופך לחסר בית לאחר שהוריו מגרשים אותו מביתם.