דון האנטישמי נדלק על לקוחה יהודייה אקזוטית, רייצ'ל מנקין. היא דומה קצת למימי רוג'רס; מבריז מיום ההולדת של בתו, קונה לה כלבה כפיצוי. הוא מעשן גם בבית, בשולחן ארוחת הערב.

אחרי שקורדליה נבלעת בתוך מערבולת בין מימדית, היא מוצאת את עצמה בפייליאה – מימד בו בני האדם עבדים. בינתיים, אנג'ל, גאן, ווסלי ולורן – המארח, מנסים למצוא את דרכם לפייליאה…

אנג'ל בא לעזרתה של צעירה בשם בת'אני, בעלת יכולות טלקנטיות, שמעבר לשליטתה. בינתיים, אנג'ל מתנהג מוזר בעקבות חלומות על דרלה שנגרמו כתוצאה מביקורים ליליים וסודיים של דרלה במלון.

כאשר שדכן העובד דרך האינטרנט נרצח, חברי הצוות חוקרים את עברו הטלוויזיוני. ויל פופ מסתבך כשהוא מוסר ראיות חשובות. סנ"צ ג'ונסון והצוות מנסים לאתר את המתחזה ולתפוס את הרוצח.

ג'יי-די יוצא עם טרק לפאב בחג ההודיה, אך מרגיש לא טוב ומובהל לביה"ח, שם הוא מגלה שצריך להוציא לו את התוספתן. למרות הידידות ביניהם, ג'יי-די מבקש שטורק לא ינתח אותו…

גופתו של סוחר בורסה נמצאת בגן משחקים. בות' ואוברי חוקרים את המקרה ואוברי מגלה מעורבות יתר. בונז נאלצת להתמודד עם פתולוג חדש שרוצה לרשת את מקומה.