בעיירה נידחת במערב הפרוע, סוחר רמאי אוסף עפר מהרחוב, ומוכר אותו לאב, שבנו נידון למוות, בתור אבק קסם, שהופך שנאה לאהבה וחמלה.

רוג'ר מאוהב בלילה, הבעייה שלו היא שזו אהבה נכזבת. אדם זר מפנה אותו לפרופסור דימון שנותן לו שיקוי אהבה. האם הוא יצליח להתמודד עם התוצאה?