הצוות מנסה לאתר מנהיג ארגון פשע שמנסה לרכוש טכנולוגיית הגנה מפני טילים. קאלן נוסע לאנה כדי לשאול את השאלה הגדולה מכולן.

נל שולחת את סם לפגישה עם מודיע שמתכוון לחשוף שחיתות בחיל הים, אלא ששם האנה נתקל בניסיון התנקשות בו ובמודיע.

הצוות עוזר לסוכנת לשעבר לאתר את השותף שלה לשעבר שנעדר, בחשד שהוא משתף פעולה עם מבריח נשק שהם לא הצליחו לתפוס בעבר. דיקס כועס כי הבר שלו קיבל ביקורת גרועה.

הצוות חוקר איום טרור אפשרי לאחר שראש אגף לוגיסטיקה במרכז תחמושת של הצי מתמוטטת בעת מילוי תפקידה. בינתיים, דיקס וקנזי מחפשים מקום לבלות בו את ירח הדבש שלהם.

הצוות פותח בחקירת רצח של אסירה בכלא שהייתה קרובה לזייפן כספים מפרו. קאלן נקרא לשימוע בדבר תקרית הירי שבה הייתה מעורבת אנה.

הצוות והאף-בי-איי משתפים פעולה בחקירת מותו של חייל, והעקבות מובילים אותם לסוחר סמים ששם את ידו על חומר מסוכן במיוחד. דיקס רוצה לקנות בר, אבל קנזי לא מתלהבת מהרעיון.

גיבס מתערב בחקירת רוצח סדרתי שחוקרת המשטרה בגלל סיבות אישיות ודינוזו נשלח עם סגן טירון לאיי הבהאמה כדי לתפוס חייל שגנב כסף מהצי.

הצוות חוקר רצח של סגן בצי שהייתה לה גישה לחומר מסווג במסגרת עבודה, וחושדים כי ייתכן והייתה מעורבת בריגול.

צוות החקירות חובר לאשת השירות החשאי כדי לעצור יבוא של שטרות מזויפים באיכות גבוהה מפרו.