מעצרו של נבל-על במחלקה לעניינים על-טבעיים גורר שרשרת של אירועים שקשורה למפגש הראשון בין לינה לאנדריאה, שנים רבות קודם לכן.

כשסם סורק את הרשת בחיפוש אחר פעילות על-טבעית מחשידה, הוא נתקל בסרטון של צ'ארלי ובו היא מכה תובע מחוזי. דין חושד שצ'ארלי חזרה מעוץ והיא צדה לבדה, ולפיכך התובע המחוזי…

דין וסם נעצרים באין ברירה במוטל דרכים שנראה מפואר, כביכול, עד שהם מגלים שזו קנוניה של קבוצה של אלילים קדומים שרוצים את להביס את לוציפר ולהתמקח עם המלאכים ע"י החזקת…