מארי מרגרט ודיוויד יוצאים למצוא את הפגיון של עוץ לי גוץ לי בטרם רג'ינה וקורה תאתרנה אותו. הוק מחליט לנסוע לניו-יורק כדי למצוא את גולד ולהרוג אותו. בעולם האגדות, הפיה…
בחדרם של דין וסם במלון דרכים פורץ לפתע גבר מתוך ארון הבגדים. כשהוא שואל מי מהם הוא ג'ון וינצ'סטר מתברר שהוא נוסע בזמן והוא סבם. השלושה מבקשים לצוד את השדה…
מייקל, לינקולן והחברים מהכלא מנסים לחצות את המדבר כדי להגיע לפאישה, עיירה מבודדת בה אולי יוכלו לעזור להם לצאת מתימן. בינתיים בארה"ב, אנשי פוסידון ממשיכים בחיפוש אחר קניאל אאוטיס.
