אדם חושש שהוא מהווה סכנה לחברה ומגייס את עזרתם של שון וגאס. לטענתו הוא אדם-זאב.

קווין טראן מצליח לפרוץ מהצללים ולהופיע בפני האחים. הוא מספר להם ששמע שאמו בחיים ומבקש מהם לנסות למצוא אותה. ברתולומואו מוצא את קראולי ומנסה לשכנע אותו לשתף עמו פעולה במציאת…