פרק אחרון לעונה. אלדריץ' מודיע לאברהם שהוא טמן לאדון מלכודת, אז אברהם וכל השאר מגיעים לסטונהארט עם התיבה, כדי ללכוד את האדון, אבל הם לא יודעים שלאדון יש תכנית משלו,…

פט ואברהם מחפשים את המטען שהגיע ממצרים, ומגיעים למפעל דם. אף ודאץ' בוחנים את הקופסה השחורה ויחסיהם מתחממים, גאס חוזר הביתה, ונזכר איך אימא שלו הייתה בילדותו, וקווינלן נאלץ להיפגש…

למרות תחינותיה של פראלדו, נוטשים כל השוטרים את ניו יורק. פלמר מוצא את המטען שהגיע ממצרים, ומבין מדוע הוא כה חשוב. פט מזהיר את דאץ' ואף שעליהם לעזוב את העיר,…

פט ואברהם מבקרים את הוריו של פט, וזה גורם לפט להיזכר במעשיו של סבו במהלך השואה. אף, דאץ' וקווינלן מחפשים את הקופסה השחורה מהמטוס שבו פרצה המגפה ופלמר מנסה לברר…

דמות ידידותית מציגה לרייצ'ל שלל טיפוסים בעלי כישרונות ייחודיים. דיק וקורי יוצאים בעקבות רמז מסתורי.

הצוות נקרא לחקירה, לאחר שגופה נמשית מן הים, באי קרוב לחופי קליפורניה. בינתיים, ריגסבי מתחיל לצאת עם פרקליטת ציבור ודואג שמא זה יוביל למצב מוזר בינו ובין גרייס.