אליזבת' צריכה לבקש בקשה לא פשוטה. נינה מקבלת הצעה מהקג"ב. וולטר טאפט חוקר את כל עובדי המשרד ונוכחותו מלחיצה את כולם. אליזבת ופיליפ מזדעזעים מהשיטות של ידידם מדרום אפריקה.

סוד משפחתי חדש מכביד על התנהלותם של פיליפ ואליזבת', המתכוננים למבצע שיכלול את הנס וסוכן נוסף שמגיע ממוסקבה.