באפי סופגת פגיעה מרובה ההיעלמות של וורן, אנדרו וג'ונתן.

שד ומכשפה ממצרים העתיקה חוטפים מכשפות כדי למצוא גוף קבוע למכשפה מצרית. השניים חוטפים את פיבי, ופייפר ופייג' מנסות לחלצה. הן פונות לקול, בשל אהבתו לפיבי, אך הדבר רק מסבך…