סוכן די-אי-איי שפיקד על פשיטת סמים כושלת במסעדה נרצח, ואבוט מתבקש לחקור את הרצח. ג'יין מבין שיש בצוות בוגד שעובד עבור קרטל סמים, ומנהל חקירה סמויה כדי למצוא את הרוצח…

גבי ומאט הולכים להשתתף במרוץ צדקה ליד ביה"ח של שיקגו, והרמן מתמנה להחליף את מאט בתור להב. מכונית תופת מתפוצצת בכניסה לבית החולים לפני תחילת המרוץ. גבי נעדרת, ומאט וקלי…

תחנה 51 נמצאת בסכנת סגירה ובודן מכריז על התפטרותו. תאונת רכבת אימתנית מאיימת להשמיד שכונה שלמה. המתח בין דוסון לשיי גובר בעוד קלי מגלה שיש לו אחות למחצה.

קאדי כועסת על האוס משום ששיקר לה בעניין בדיקות של חולה; הצוות מטפל בנערה שחלתה בנגיף מלפני 200 שנה. המצב מחמיר כשגם האוס נדבק בנגיף.

הצוות מצליח לשבור כמה מחברי סנדסטורם. ריד מבקש לקבל העברה לקוונטיקו. וולר מצליח להבין מהו "השלב השני".

הצוות מגלה תינוק נטוש הנושא את אותו הקעקוע שיש לג'יין.

פטרסון עדיין נעדרת. ג'יין ווולר עושים כל שביכולתם בכדי למצוא אותה לפני ששפרד תפגע בה.

ג'יין נלקחה מחדש על ידי אנשי סי-אי-איי ומסכימה להפוך לסוכנת חשאית בארגון הטרור שאליו הייתה שייכת.