אד וגורדון נשלחים למשימה חשאית של הסתננות אל ספינה קרילית והשגת עותק של התנ"ך שלהם, במטרה להבין אותם ולמצוא דרך להגיע לשלום. אך מה שהם מגלים שם מאלץ אותם לשנות…

לאלו דורש מקים ומג'ימי המזועזעים לבצע בשבילו משימה בלתי אפשרית.

קים וג'ימי מגייסים איש קשר בעל ידע רב. לאלו ממשיך במסעותיו. הווארד עוקב אחר התנהלותו העסקית של ג'ימי.

באק קופץ בחזרה לתוך סצנת הדייטים. אישה מרחיקה לכת בצורה מסוכנת כדי לזכות בתשומת לבו של בעלה. בני זוג מעורבים בתאונת דרכים ביום החתונה שלהם.

הצוות חוקר גניבת דאטה לגבי ספינה חדשה של חיל הים ונקלע למצב מסוכן בטיסה.

סוכני הממשלה שמים את המעבדה תחת נעילה ודורשים מחברי הצוות לפענח סיבת מוות של גופה סודית. בות' מתפרץ לחקירה.

בילי מתקשה להכניע שד בכוחות עצמה, בשל זיכרונות קשים מילדותה. פיבי מגלה שהיא בהיריון ולא יודעת כיצד לבשר זאת לדקס. במקביל, האחיות מתכוננות לחג כל הקדושים, בשעה שהן מנסות להיפטר…

כאשר מכשיר ציטוט נמצא בשן של נד דורנגט, הצוות עושה הכל כדי לעצור את הארפר דירינג.

דולורס, ויליאם ולוגאן מגיעים לפראייה, עיר החטאים, שם הם מגויסים למשימה מסוכנת. האיש בשחור נתקל בבעל ברית בלתי צפוי, בחיפושו אחר המבוך.