טיל מאתרת את האחראים לטבח האחרון. וילפורד בוחן את נאמנותה של אודרי. רות מגיעה לתובנות חדשות, ולייטון נקלע לטווח האש.

נוסעי המחלקה הראשונה מתעמתים עם מלאני לגבי זהותו של מנהל הרכבת. לייטון ובעלי בריתו מתכננים ניסיון נועז לצעוד אל הקטר.

מלאני חוששת שהסוד הנורא יתגלה ויוצאת לחפש את לייטון. ג'וזי מנסה להגיע למיילס, ורות נקלעת למפגש לא צפוי.

נוסעי המחלקה השלישית מתכננים למחות על פסק הדין, לייטון מנסה להתאושש, ומלאני נאלצת להתמודד עם מקרה חירום חסר תקדים ברכבת.

משפט של חשוד ברצח מוביל לתגליות מפתיעות. טיל חוגגת מאורע חשוב. ג'וזי חומקת החוצה כדי לחפש את לייטון.

כמה מזדנבים נענשים על הניסיון למרד, לייטון והבלמנית טיל חוקרים את הפשע הראשון, והרכבת נקלעת לתאונה מחרידה.

הנוסעים בקרון הזנב מתכננים את המרד הבא. מנהלת האירוח מלאני מגייסת את מנהיג המזדנבים לייטון כדי לסייע לה בחקירה.

העוינות כלפי הפולשים גוברת ומומחה גרעיני הוגה תוכנית להשמיד את כוחם של החייזרים. החשד גובר לגבי בוגד בקרב המורדים, וטום, ביחד עם המנהיגים האחרים, מקבל החלטה גורלית.

בעוד חברי הצוות מאתרים ילדה אשר יודעת לחזות את העתיד, אוליביה מנסה להתמודד עם המסר שניתן לה על ידי המשקיפים.

גולד מחליט להתעמת עם פן, אך האם באמת יציל את הנרי? ניל מוצא את עצמו בארץ לעולם לא, שם הוא נשבה בידי אחד מהילדים האבודים. דיוויד ממשיך להילחם על חייו,…

ס' העונה. לאחר שאמה זוכה ל"מתנה" לא רצויה מידיו של קפטן הוק, היא נאלצת כעת לבחור בין ההקרבה האולטימטיבית לבין הגשמה עצמית נעלה. זהו סיפור אודות חלומות מעוותים, לבבות שחורים…

לאחר שרג'ינה הרסה את מטע השעועית הקסומה, יוצאים דיוויד, מארי מרגרט ואמה לחפש אחריה. בינתיים, מר גולד שוקל לספר ללייסי על יכולתיו המאגיים.

אמה מתעמתת עם רג'ינה בנוגע להיעלמותה של קת'רין. דיוויד מנסה לפייס את מרי מרגרט. מר גולד מנסה ללמוד את הזהות האמתית של אוגוסט. בעולם האגדות ביי מנסה לשכנע את אביו,…

רג'ינה וגולד מוצאים עצמם בשני צידי המתרס בנוגע לתמיכתם באמה שיוצאת לזכות במשרת השריף. בעולם האגדות, יוצא עוץ לי-גוץ לי למצוא את הכוח שיוכל למנוע מלחמה ובכך להציל את בנו.