אריק נעלם, וסוקי נעזרת באלסיד בחיפוש אחריו. מרני זקוקה לסיוע בביטולו של כישוף. סאם מקבל הצצה לחוג הפנימי של לונה. ג'ייסון מתחנן לשחרורו, ואילו טומי שב אל שורשיו.
סוקי מסייעת לאריק המבולבל. ג'ייסון הופך לגיבור בעל כורחו. טומי שוב נהיה מנוכר לסאם. פאם מודיעה ללאפייט שאם דרישות הערפדים לא ייענו, תהיה לכך תגובה מתאימה. מרני מנסה את הכוחות…
סוקי מחפשת פתרון לאובדן הבית שלה לאריק. ביל מעלה זיכרונות מהעבר. טרה חוזרת לבון טמפ. סאם מגלה דברים חדשים על השדים של לונה. ביל ואריק דנים בנושא כנס המכשפות החדש,…
רנדי מחליט שהוא צריך למצוא עבודה ולהיות יותר עצמאי. ארל צריך לפצות חבר שיושב בכלא בגללו, אך המשימה הפשוטה מתגלית כמסובכת, בייחוד כשארל צריך לבצע אותה בלי רנדי.
לאחר שאנג'לוס שותה מדמה של פיית, מאבדים שניהם את ההכרה עקב סם שהיא הזריקה לעצמה. בעוד ווילו באה לבקרם בניסיון להחזיר לאנג'ל את נשמתו, נשאבים אנג'לוס ופיית לתוך הזיה מעברו…
הגולשים מגיעים לעולם שבו מיליונים משחקים בסימולציות פעולה ריאליסטיות מאוד. רמברנדט ומאלורי משתתפים בסימולציות נפרדות, עד שהם מגלים שמגי ודיאנה אולצו לשחק דמויות בסימולציות האלה, שבהם כול מוות נוחחה כאמיתי.
גופת אדם נמצאת אחרי נפילה מסתורית מהשמיים. בות' ובונז מנסים לגלות מי האיש, ואילו הודג'ינס מפתח תיאוריות על חייזרים. כאשר זהות המת מתגלה, נפתחת פרשת רצח שקשורה לאסטרונאוטים.
הצוות חוקר מוות של פועל במפעל לעיבוד עופות כשבקרבת מקום מתגלה מיניאטורה של זירת הפשע, הדומה לשתי מיניאטורות שהושארו בזירות פשע קודמות. כמו כן, גבר וגופת אישה מתגלים כשהם תקועים…
רוסי נוסע לאינדיאנפוליס, כדי להמשיך בחקירתו אחר שתי רציחות בלתי פתורות שמטרידות אותו במשך 20 שנה, והוא מלווה בפרנטיס, ג'יי-ג'יי ומורגן כשהם לומדים את התיק. בינתיים, הוץ' וריד מראיינים אסיר…
רייצ'ל מאבדת את עבודתה, אך מקבלת הצעת עבודה חדשה בפריס. רוס מנסה לגרום לבוס של רייצ'ל לשכור אותה מחדש, אבל כשהוא מצליח במשימה הוא מבין שרייצ'ל רוצה לעבור לפריס. בינתיים,…
ג'ואי נאלץ להתאמן בריקודים סלוניים עם טריגר, אחראי הבניין, כדי להציל את מוניקה ורייצ'ל שעומדות לאבד את הדירה. פיבי נמשכת לאחד מהלקוחות שלה, וצ'אנדלר מנסה לעזוב את חדר הכושר שלו.