דונלי מסדר שיעבירו את אליוט לתחנה שלו, ומכניס אותו יותר ויותר עמוק לעסקיו. במקביל הצוות חוקר רצח כפול, וכל הראיות מובילות לעבר הוגו, שנשבע שמפלילים אותו. נובה תומכת בו, למורת…

קווייל סוגר עסקה עם וויל לוותר על אנשיו בתמורה לאישור מעבר, אבל תגובתה של קייטי לבגידה מפתיעה את וויל.

ג'ק נזכר בוייטנאם ובכל האירועים שהובילו אותו להחלטה ששינתה את חייו לנצח כאשר בחר להתגייס.

טלבוט הנחוש והחזק לוקח את קולסון לפגישה עם האויב, בניסיון למנוע את הרס כדור הארץ. במקביל, דייזי יצאה לחפש אחר החומר שיעזור לקולסון להאריך ימים.

ג'קס וטארה חווים את החיים השלווים מחוץ לסאם קרו, אבל המציאות הקשה מכה בהם במהרה. המתיחות בין ג'מה לקליי מגיעה לנקודת רתיחה.

הניינרס כרתו ברית חדשה המשפיעה על הפעילות של סאם קרו. ג'מה ואנסר רואים את ההשלכות למעשיו של קליי. טארה מתכננת טיול לאורגון כדי לנקות קצת את הראש וג'קס מחליט להתלוות…