כאשר רואה חשבון ביישן נתקל בטעות בג'וקר, הוא מבטיח לג'וקר כל דבר אם הנבל רק יניח לו ללכת.

פני חימר לומד שהאיש שאחראי לעיוותיו אמור להופיע בטלוויזיה, ולקדם מרכך עור המכיל את אותו כימיקל שגרם לו לעיוות.

לשחקן פופולרי הידוע ביכולתו לשחק בכל תפקיד יש סוד נורא – הוא מכור לנוסחה כימית מוזרה שמאפשרת לו לשנות את תווי פניו ללא איפור.

הנשיא פועל בשתי חזיתות בו זמנית – שחרור בני הערובה בקולומביה, והנסיונות להסביר לאשתו מדוע הוא הפר את הבטחתו שלא להתמודד לכהונה שנייה.

נייט עובר התקף לב חמור ומובהל לבית החולים. הוא מוכנס לניתוח, ובחדר ההמתנה גואה המתח בין מגי לברנדה. רות עדיין בטיול מחנאות בשטח עם היראם, ולא מודעת למה שקורה למשפחתה…

ברנדה מקבלת חדשות מהרופא שלה. נייט מתחיל ללכת לטקסי תפילה של הקייווקרים עם מגי, למורת רוחה של ברנדה. רות הולכת לבקר את בן זוגה לשעבר, היראם.

הפעם מגיעה לבית הלוויות גופתה של אישה שנהרגה מפגיעת כדור גולף בראשה ואחייניתה מבקשת לערוך לה לוויה "זוהרת". קלייר נאלצת לאשפז את בילי במחלקה לחולי נפש.

הפעם מגיעה לבית הלוויות גופתו של ילד בן 9 שנהרג בעת ששיחק באקדח. הילד הוא אחיו של גייב, חברה לספסל הלימודים של קלייר. נייט מקבל את תוצאות בחינת ההסמכה למנהלי…

הפעם מגיעה לבית הלוויות גופתו של חייל שלחם במלחמת המפרץ וחלה בסרטן ריאות מייד לאחריה. נייט מנסה לשכנע את משפחת החייל לבצע קבורה צבאית ולא לשרוף את גופת החייל.

הפעם מגיעה לבית הלוויות גופה של אישה אשר בעלה מזה 65 שנים מתקשה להיפרד ממנה. נייט מגלה כי באביו המנוח ובחייו היו צדדים רבים אותם לא הכיר.

כאשר צוואתו של האב נקראת המשפחה מגלה כי הוא הוריש את העסק לשני הבנים. נייט ודייב מנסים להסתגל למצב החדש ותוהים כיצד להגיב להצעה של בית לוויות גדול המעוניין לקנות…

לארי משוכנע שבמסעדה חדשה יש חלוקה לאזור של יפים ואזור של מכוערים, שלואיס מרמה בגולף ושהאלמנה הטרייה של חברו תהיה פתוחה לחיזוריו כבר במהלך הלוויה.

לארי מעיר על איכות המים בארוחה ומחולל סקנדל. בניסיון להתמודד עם משברים ביחסים, חבריו של לארי מאמצים את עצתו לשליחת מסרון שיגיע "בטעות" למישהו אחר.

באטמן נלחם בכנופיית פושעים שמדען מכובד השתיל בגופם תוספות ביוניות.

ג'יי-די חושש שהוא זוהם בצהבת, אחרי שהוא נדקר בטעות ממחט בזרוע. בינתיים, אליוט מתקשה לשלב את מערכת היחסים שלה עם התקדמות בלימודיה. טורק באובססיה להיכנס לכושר, אחרי שקרלה מספרת עליו…

גוסטבו מגיע למפגש פסגה של ראשי הקרטל ומתייצב מול דון אלדיו. ג'ימי וקים מנסים להתאושש מהטראומה, כל אחד בדרכו.

לאלו חוזר לאלבקרקי. ג'ימי וקים מתמודדים עם שינוי של הרגע האחרון בתוכניתם.

קים וג'ימי מגייסים איש קשר בעל ידע רב. לאלו ממשיך במסעותיו. הווארד עוקב אחר התנהלותו העסקית של ג'ימי.

העסקים של ג'ימי משגשגים. קליף מתעמת עם הווארד. גאס הטרוד ממשיך להתכונן לעימות הבלתי נמנע.

תרמית שתוזמנה היטב מנחיתה מכה נוספת על המוניטין של האוורד. קים חוששת שעוקבים אחריה. ג'ימי מבין שמצבו השתנה.

נאצ'ו מתמודד עם מציאות קשה. גאס חוקר את החשדות שלו, סול וקים ממשיכים לשלב הבא במזימתם.

נאצ'ו נס על נפשו לאחר הטבח, ג'ימי וקים מתכננים תוכנית, ומייק מטיל ספק בנאמנות שלו.

סול עובד על התוכנית שלו נגד מסה ורדה, קים מהססת ומייק מחליט להפעיל לחץ על לאלו.

לאחר האירועים הדרמטיים, ג'ימי נכנס יותר ויותר לעולם הפשע, דבר שמסכן את עתידו כעורך דין ומציב את יחסיו עם קים בסכנה.