ג'יימי, קלייר, בריאנה, רוג'ר ואיאן מגיעים לווילמינגטון כדי שאיאן יתחזה לאלכסנדר מלקולם וייפגש עם סטיבן בונט ורוג'ר יוכל להרוג אותו. במקביל, בונט וג'רלד פורבס מנסים לקבל משמורת על ג'מי ולזכות…

ג'יימי וקלייר מגיעים לחתונה של ג'וקסטה ודנקן אינס, ופוגשים שם את המושל טריון, והוא מבשר לג'יימי חדשות רעות. במקביל, רוג'ר מתמודד עם מכת ארבה שמגיעה לרכס.

טריון מעניק חנינה לרגולטורים, אבל נוקס נחוש בכ"ז למצוא את מורטה. רוג'ר מוצא את היהלום שבונט נתן לברי, והיא נאלצת לספר לו את האמת, והוא לוקח את זה קשה. קלייר…

רוג'ר ואנשיו מגיעים לבראונסוויל ומגלים שאחד מהם, מורטון, מבוקש שם, לאחר שהוא פגע בכבודה של אחת מבנות המקום, ובני משפחתה לא מוכנים לתת להם להמשיך בדרכם אם הם לא יסגירו…

ג'יימי ואנשיו מגיעים לעיירה שבה הרגולטורים עינו גובי מס וג'יימי נאלץ להעמיד פנים שהוא נאמן למלך ומתעב את מורטה. קלייר מאבדת מטופל ונחושה לשנות את פני הרפואה בתקופה, באמצעים קצת…

בריאנה מבקשת מג'ון לקחת אותה לבקר את בונט בכלא לפני שהוא יוצא להורג, בלי לדעת שבדיוק באותו הזמן פרגוס מתכנן להבריח את מורטה מהכלא. רוג'ר פוגש בשבי המוהיקנים כומר צרפתי…

ג'וקסטה אומרת לבריאנה שעליה להתייאש מרוג'ר ולהינשא לגבר אחר, כדי שתינוקה לא יהיה ממזר, ועורכת לכבודה ארוחת ערב שכל המוזמנים אליה הם רווקים מבוקשים, ואחד מהם הוא הלורד ג'ון, שנשלח…

ליזי מספרת לבריאנה מה ג'יימי עשה לרוג'ר ואיאן מספר לה על מעורבותו בעניין. בריאנה נחושה להציל אות רוג'ר, אך תחילה עליה להחליט מה לעשות לגבי ההיריון.

בריאנה מוצאת את ג'יימי וקלייר, היא מזהירה אותם והם מזמינים אותה לחזור איתם לרכס פרייזר. ג'יימי מנסה להתקרב לבריאנה, אבל יש לה ייסורי מצפון, כי היא מרגישה שהיא בוגדת בזכר…

רוג'ר מוצא את בריאנה וזוכה להפתעה. המושל טריון מספר לג'יימי שהרגולטורים, בראשות מורטה, מתכננים שוד, וחייליו עומדים לעצור אותם. ג'יימי מבין שהוא חייב להזהיר את מורטה.

בריאנה מגיעה לסקוטלנד במטרה להפליג לקרולינה הצפונית, אבל הולכת לאיבוד, ומי שמצילה אותה היא לירי, שלא יודעת מי היא. רוג'ר מגיע לשם בעקבותיה, ומפליג לקרולינה הצפונית בספינה שהקפטן שלה הוא…

לאחר שספינתם הטבועה הובילה אותם אל חופי אמריקה קלייר וג'יימי מחפשים מקום להתחיל בו חיים שקטים יחד, אך הם מבינים כי תקוות לחוד ומציאות לחוד…